Swedavia AB (publ) ("Udsteder") evaluerer betingelserne for udstedelse af nye hybridobligationer i svenske kroner. Formålet med transaktionen er at skabe den bedst mulige finansielle fleksibilitet i implementeringen af Swedavias strategi og mission, samtidig med at målene for Swedavias kapitalstruktur opretholdes.

Med forbehold for de gældende markedsforhold forventes hybridobligationerne at blive udstedt i SEK og have en evig løbetid og med første call-option efter 5 og/eller 7 år (ikke-call 5 og/eller ikke-call 7 år) og at være efterstillet Udsteders udestående seniorobligationer ("Nye Hybridobligationer"). De Nye Hybridobligationer kan udstedes i både variabel og/eller fast format ("Obligationsudstedelsen").

I forbindelse med den foreslåede udstedelse af de Nye Hybridobligationer tilbyder Udsteder indehavere af Udsteders udestående hybridobligationer beskrevet nedenfor ("Eksisterende Hybridobligationer") et tilbagekøbstilbud på alle deres Eksisterende Hybridobligationer til tilbagekøb af Udsteder mod betaling ("Tilbagekøbstilbuddet") til den nedenfor angivne pris. Eksisterende Hybridobligationer vil blive tilbagekøbt i overensstemmelse med vilkårene i tilbagekøbsdokumentet dateret 5. november 2025 ("Tilbagekøbsdokumentet").

Beskrivelse af eksisterende hybridobligationer / ISIN / Udestående beløb / Minimumspålydende værdi / Købsbeløb
Efterstillede hybridobligationer med uendelig løbetid og første indfrielsesmulighed i november 2026 / SE0015938345 / SEK 2.300.000.000 / SEK 1.250.000 / kurs 101,895%.

Efterstillet hybridobligation med uendelig udløb og første indfrielsesmulighed i november 2026 / SE0015950290 / SEK 200.000.000 / SEK 1.250.000 / kurs 100,506%.

Tilbagekøbsdokumentet er vedhæftet denne pressemeddelelse og stilles også til rådighed via dealer manageren (kontaktoplysninger nedenfor). I forbindelse med Tilbagekøbstilbuddet har Udsteder til hensigt at udnytte muligheden for at anmode om indfrielse af obligationer med ISIN SE0015938345, der ikke tilbagekøbes gennem Tilbagekøbstilbuddet, forudsat at betingelserne for en "Væsentlig Tilbagekøbsbegivenhed" er opfyldt som yderligere specificeret i Tilbagekøbsdokumentet.

Tilbagekøbstilbuddet udløber den seneste af (i) den 11. november 2025 og (ii) den dato, hvor bøgerne i bookbuilding-processen for de Nye Hybridobligationer lukkes, medmindre det forlænges, genoptages, trækkes tilbage eller opsiges af Udsteder. Afviklingsdatoen for Tilbagekøbstilbuddet forventes at blive rapporteret omkring den 19. november 2025, og hvis muligt samme dag som afviklingsdatoen for de Nye Hybridobligationer. Denne dato vil blive meddelt som en del af bookbuilding-processen for de Nye Hybridobligationer. Udsteders tilbagekøb af de Eksisterende Hybridobligationer er betinget af en vellykket udstedelse af de Nye Hybridobligationer og er underlagt de vilkår og betingelser, der er fastsat i Tilbagekøbstilbuddet.

Udsteder vil i forbindelse med tildelingen af de Nye Hybridobligationer blandt andet overveje, om den relevante investor, der søger tildeling i de Nye Hybridobligationer, gyldigt har deltaget i Tilbagekøbstilbuddet, i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat i Tilbagekøbsdokumentet.

Udstederen har givet Nordea Bank Abp ("Nordea") og Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) mandat som "Joint Bookrunners" for den påtænkte Obligationsudstedelse og Nordea som "Dealer Manager" for Tilbagekøbstilbuddet.

Ifølge pressemeddelelse.